Thorbell, roi des Terres Franches, se meurt. Son fils aîné, Épiphane, devrait lui succéder, mais Abdel le pourpre, le cadet, veut s’emparer du trône. Il s’allie à Tristangual le Nécromant, un mort-vivant et l’un des sept Héritiers. Ces magiciens, qui siègent au Grand Conseil et représentent chacun l’une des sept écoles de magie, sont en lutte, certains soutenant Épiphane, d’autres Abdel. C’est dans ce contexte troublé que le jeune Phylassio est touché par une flèche empoisonnée alors qu’il traverse la forêt. Le trait, semble-t-il, était destiné à son maître, le magicien Magnus, à qui il a été confié tout petit. Qui a voulu tuer le vieux mage ? Tandis que le garçon guérit lentement, Magnus part pour un mystérieux voyage. Si dans deux semaines il n’est pas revenu, Phylassio devra se rendre dans le Nord, au château de Morchainval – un Héritier, ami de Magnus – pour lui remettre un petit cube d’ivoire. Or, Magnus disparaît… Phylassio, mêlé à de sombres machinations, affrontera la Dame des Poussières et la redoutable Furie Écarlate. Il descendra dans les profondeurs de la Grande Nécropole, découvrira les étranges thérapies pratiquées à l’école des Chimères. Il trouvera aussi des compagnons de route, comme l’intrépide Lucille-Ambre, Furnbold le semi-troll, Strogolis le guerrier noir ou les minuscules fées de la forêt des Reines Mortes. Avec leur soutien – et après moult aventures ! - il sauvera son maître, Magnus, et percera l’énigme de sa parenté.